BERATUNGSANSATZ

Hauptziel:

Sie können nachts gut schlafen...

DREI EINFACHE SCHRITTE

GEMEINSAM ERSTELLEN WIR IHR GESAMTKUNDENPROFIL

Während unseres ersten Treffens führen wir ein Interview – ein lockeres aber detailliertes Gespräch bei dem es für uns in erster Linie um das Hinhören geht.

 

Das hilft uns all Ihre Herausforderungen zu identifizieren, denen Sie bei der Erreichung all dessen, was Ihnen wichtig ist, gegenüberstehen. Wir untersuchen gemeinsam Ihre aktuelle Lage, die Ziele, die Sie erreichen möchten und wie wir die Wahrscheinlichkeit maximieren können, mit der Sie Ihre Ziele auch tatsächlich erreichen werden.

 

WIR STELLEN IHREN INVESTITIONSPLAN VOR

Er beinhaltet:

Ihr Gesamtkundenprofil

Detailanalyse Ihrer persönlichen Vermögenswerte

Maßgeschneiderte Empfehlungen zur Optimierung Ihrer Vermögensstruktur

Anschließend, führen wir Ihre Strategie aus und unterstützen Sie bei der Verwaltung der Unterlagen.

 

WIR JUSTIEREN IHRE INVESTITION WÄHREND SIE SICH ENTWICKELN

Diese Treffen, die wir in von Ihnen gewünschten Abständen planen, geben uns die Gelegenheit, alle wichtigen Änderungen seit unserem letzten Gespräch, in Ihrer persönlichen oder finanziellen Situation, zu überprüfen.

 

Wenn diese Änderungen bedeuten, dass wir Anpassungen in Ihrem Investment-Plan vornehmen müssen, dann werden wir dies tun.

 

Wir überprüfen auch Ihren gesamten Fortschritt bezüglich Ihrer langfristigen finanziellen Ziele.

 

Liquidität

Sie brauchen mehr Bargeld für unerwartete Anlässe? Sie können Ihre Investitionen jederzeit auflösen!

Überblick

Sie erhalten monatliche Berichte in Ihrem Postfach.

Zugänglichkeit

Sie können Ihre Daten unterwegs abrufen - direkt über Ihr Smartphone!

Eloi Espargilière

Nauheimer Straße 12

28307 Bremen

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