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Ein langfristiger Blick auf kurzfristige Volatilität (Stand: 30. September 2017)

INDEXBESCHREIBUNGEN

Dimensional World Equity Index Januar 1994 – heute: Dimensional World Equity Index. Man kann nicht direkt in Indizes investieren. Ihre Performance enthält daher nicht die mit einem tatsächlichen Portfoliomanagement verbundenen Kosten. 100% Dimensional All Country World Core 2 Index. Country Code EX Währung: Daten in US-Dollar beinhalten Gesamtdaten von unterschiedlichen Quellen oder speziell zusammengestellte Daten; siehe Datenbeschreibung für weitere Details. Januar 1994 - heute: Dimensional All Country World Core 2 Index Zusammenstellung: Zielt ab auf Wertpapiere in qualifizierten Märkten mit einem Schwerpunkt auch Unternehmen mit geringerer Marktkapitalisierung, niedrigerem relativen Preis und höherer Profitabilität. Profitabilität wird gemessen am operativen Einkommen vor Wertminderungen und Abschreibungen, abzüglich Zinskosten, skaliert nach Buchkapital. Die monatliche Rendite des Index wird als Durchschnitt der monatlichen Rendite der vier Teilindizes errechnet, wobei jeder Einzelne einmal im Jahr am Ende eines unterschiedlichen Quartals eines Jahres wiederhergestellt wird. Momentan enthaltene Länder sind Australien, Belgien, Brasilien, Chile, China, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Hongkong, Indien, Indonesien, Irland, Israel, Italien, Japan, Kanada, Kolumbien, Malaysia, Mexiko, Neuseeland, die Niederlande, Norwegen, Österreich, Philippinen, Polen, Portugal, Russland, Schweden, die Schweiz, Singapur, Spanien, Südafrika, Südkorea, Taiwan, Thailand, Tschechien, Türkei, Ungarn und die Vereinigten Staaten von Amerika. Ausgeschlossen sind REITs und Investmentgesellschaften. Quelle: Bloomberg. Der Dimensional All Country World Core 2 Index wurde rückwirkend von Dimensional Fund Advisors berechnet und existierte nicht vor April 2008. Aus diesem Grund stellen die Renditen vor 2008 keine tatsächlichen Renditen des Index dar. Rückwirkend berechnete Indexwertentwicklung ist hypothetisch und wird nur zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt, um die historische Wertentwicklung anzuzeigen, wenn es den Index über den relevanten Zeitraum gegeben hätte. Rückwirkend berechnete Performance bezieht die Reinvestition von Dividenden und Kapitalgewinne mit ein. Der Index wird nicht verwaltet und enthält daher nicht die mit einem tatsächlich verwalteten Konto oder Investmentfonds verbundenen Kosten und Gebühren. Man kann nicht direkt in Indizes investieren. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit stellt keine Garantie für zukünftige Entwicklungen dar. Die Berechnungsmethode des Dimensional All Country World Core 2 Index wurde im Januar 2014 geändert, um direkte Profitabilität einzubeziehen als Faktor zur Auswahl jener Wertpapiere, die in den Index aufgenommen. Währung: US-Dollar. Dimensional Index Daten zusammengestellt von Dimensional.


World Equity und Citi: mit Anleihen. Von Januar 1994 bis heute. In US-Dollar erstellt. Zeitraum 1: Von Januar 1994 (frühester) bis Juni 2016 (spätester). Monatliche Neugewichtung. Citi World Government Bond Index 1-5 Years (zum US-Dollar gehedged): 40%

Dimensional World Equity Index (GBP): 60%

MSCI All Country World Index (Bruttodiv.): Januar 1988 - heute: MSCI All Country World Index (Bruttodiv.). Gesamtrenditen vor Dividenden in US-Dollar. Quelle: MSCI Währung: US-Dollar. MSCI Daten © MSCI 2016, alle Rechte vorbehalten



Es liegt in Ihrer Verantwortung zu entscheiden, ob ein Investment für Ihre persönlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir empfehlen Ihnen, diese Entscheidung mithilfe eines Finanzberaters zu treffen. Anlagen beinhalten Risiken. Der angelegte Kapitalwert sowie die daraus erzielte Kapitalrendite unterliegen Schwankungen, sodass der Wert der Fondsanteile bei Rückgabe über oder unter dem Erwerbskurs liegen kann.


Das Material dient Informationszwecken und ist nur für Ihren Gebrauch bestimmt. Es stellt keine Empfehlung und kein Angebot zur Zeichnung oder zum Kauf von hier genannten Produkten oder Dienstleistungen dar. Es liegt in der Verantwortung eines am Erwerb interessierten Investors, sich selbst zu informieren und alle anwendbaren Gesetze und Regeln zu beachten. Jede Gesellschaft, die für das Weiterleiten dieses Materials an andere Personen verantwortlich ist, trägt die Verantwortung für die Einhaltung sämtlicher Gesetze und Regelungen über Werbung für Finanzprodukte. Die zur Verfügung gestellten Informationen stellen keine ausreichende Grundlage für Anlageentscheidungen dar.


Die Wertentwicklung in der Vergangenheit stellt keine Garantie für zukünftige Entwicklungen dar. Es gibt keine Garantie dafür,dass Strategien erfolgreich sind. Die dargestellten Indexrenditen sind hypothetisch und stellen keine tatsächlich von Anlegern erreichten Renditen dar. Änderungen in den Annahmen, auf denen dieWertentwicklung basiert, können einen wesentlichen Einfluss auf die dargestellten, hypothetische Renditen haben. Rückwirkend berechnete Renditen weisen eineVielzahl an Einschränkungen auf. Im Gegensatz zu tatsächlichen Renditen stellen sie keine tatsächlichen Handelsgeschäfte dar. Da Transaktionen nicht wirklichdurchgeführt wurden, können die Ergebnisse die Auswirkungen von gewissen Marktfaktoren, wie etwa mangelnde Liquidität, unter- oder überkompensieren, falls dieseauftreten. Des Weiteren kann es vorkommen, dass die Ergebnisse den Einfluss von Wirtschafts- und Marktfaktoren auf den Entscheidungsprozess möglicherweise nichtwiderspiegeln. Die hypothetische Wertentwicklungen wurde rückwirkend berechnet. Andere ausgewählte Zeiträume können unterschiedliche Ergebnisse aufweisen,einschließlich Verluste.

Die auf Folie "Weltweite Gesamtmarktentwicklung 1994 - 2016" abgebildeten Daten stellen das hypothetische Wachstum eines US-Dollars dar unter Annahme einer Thesaurierung der enditen, jedoch ohne Berücksichtigung von Transaktionskosten oder Steuern. Die Grafik dient nur zu illustrationszwecken und stellt kein tatsächliches Investment dar. Die Wertentwicklung kann aufgrund von Währungsschwankungen fluktuieren.

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